Долгосрочная стратегия банка предусматривает открытие дочерних банков в странах с подавляющим мусульманским населением – для оказания широкого спектра банковских услуг в соответствии с нормами исламского права. В июле 2009 г. в Астане состоялось подписание Генерального кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии между АО «Банк развития Казахстана» и Экспортно-импортным Банком Китая. Данное соглашение является результатом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента РК Н. Назарбаева в Китайскую Народную Республику (16 апреля 2009 г.), а также подписанного между Правительствами РК и КНР Меморандума о комплексном сотрудничестве в сфере энергетики и кредитования.

Согласно подписанному соглашению, Экспортно-импортный Банк Китая намерен предоставить Банку развития Казахстана кредитную линию на сумму 5 млрд. долл. США сроком до 15 лет. Данная кредитная линия имеет целевой характер – средства будут предоставляться для реализации инвестиционных проектов казахстанских компаний, в том числе, предусматривающих экспорт промышленной продукции, услуг и оборудования китайских предприятий.

В рамках данного документа сторонами будут заключаться Индивидуальные кредитные соглашения для реализации конкретных проектов. Перечень инвестиционных проектов будет рассматриваться Государственной комиссией по модернизации экономики при Правительстве РК.

Предоставляемая кредитная линия будет направлена на развитие энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а также реализацию стратегических проектов в металлургии, химической и нефтехимической промышленности.

Важно отметить, что в свете ухудшения ситуации на мировых рынках капитала привлечение данной кредитной линии приобретает особую важность.

Так, в ходе переговоров, состоявшихся с Комитетом Кредиторов 29–30 июня и 6–7 июля 2009 г. в Лондоне, АО «Альянс Банком» и Комитетом Кредиторов был подписан Меморандум о Взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований Банка.

В состав Комитета Кредиторов вошли: Азиатский Банк Развития, Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, DEG DeutscheInvestitions – und EntwicklungsgesellschaftmbH, INGA sia Private Bank Limited, HSBCBankplc, JPMorganChaseBank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и Wachovia Bank N.A

Подписание данного меморандума свидетельствует о принципиальном согласии Комитета кредиторов с предложенными вариантами реструктуризации задолженности банка. В соответствии с условиями меморандума, кредиторам банка будут предложены следующие опции по реструктуризации:

- выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77,5%. Максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет 500 млн. долл. США. Выкуп по Опции 1 будет осуществляться по фиксированной цене. Минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком по данной опции, составит 1,85 млрд. долл. США;

- семилетняя пролонгация с дисконтом 50%, по сниженной процентной ставке в размере 5,8% годовых и амортизацией основного долга по окончании четырехлетнего льготного периода. Данная опция предполагает предоставление компенсационных нот, дающих кредиторам право на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта. Держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4,2% годовых;

- десятилетняя пролонгация без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода. В течение семилетнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7% годовых (2,0% годовых будут выплачиваться наличными денежными средствами, а 2,7% будут капитализированы до конца седьмого года).

Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке Либор 8 Ѕ % годовых, которая будет снижена до Либор 6 Ѕ%, если банку будет присвоен инвестиционный рейтинг;

- весь субординированный долг автоматически относится к данной опции, которая предполагает пролонгацию на 13 лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5,0% годовых (2,0% годовых будут оплачиваться наличными денежными средствами, а 3% будут капитализированы до конца десятого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых;

- данная опция предполагает распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших Опции 2–5. Конвертация в привилегированные акции по «старшим» заимствованиям будет произведена с дисконтом 75% и по бессрочным еврооблигациям – с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых.