Источник: Банк России.

Объем средств юридических и физических лиц,привлеченных кредитными организациями в первом квартале

2003 года (млрд руб.)

Источник: Банк России.

2003 году развитие банковской системы России шло высокими темпами. За год активы банковского сектора увеличились на 35,1 процента и достигли 5601 млрд. рублей, а капитал — на 40,3 процента, составив 815,6 млрд. рублей. Доля активов банков в ВВП увеличилась с 38,2 на январь 2003 года до 42,1 процента на январь 2004 года, капитала — с 5,4 до 6,1 процента. Растет значение банковской системы для экономики страны. Доля в ВВП кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, увеличилась с 14,6 на начало 2003 года до 17,3 процента на начало 2004 года. Общий объем кредитов физическим лицам за 2003 год увеличился на 47,4 процента и составил 299,7 млрд. рублей. При этом в 2003 году вклады населения в банках выросли на 47,1 процента и достигли 1540 млрд. рублей.

Показатель концентрации иностранного капитала демонстрирует дисбаланс в распределении вложений в уставный капитал между Москвой и остальными российскими регионами. Так, на долю Москвы приходится 93 процента всего объема иностранного участия в уставных капиталах банков. Данный факт никоим образом не выбивается из общей логики ведения банковского бизнеса в России: за пределами Москвы финансовые потоки характеризуются значительно меньшими объемами. Географически источники иностранных инвестиций можно разделить на две группы: страны-участники СНГ и дальнего зарубежья. Несмотря на тесные экономические связи России со странами СНГ, размеры инвестиций последних в российский банковский сектор крайне малы. Сейчас они составляют всего 3,4 процента (582,6 млн. рублей) от общего участия нерезидентов в российских кредитных организациях, тогда как доля стран СНГ во внешнеторговом обороте России достигает 17 процентов. Столь незначительные масштабы участия банков СНГ неудивительны: обладая меньшей в сравнении с российскими банками капитализацией, они сами нуждаются в привлечении прямых инвестиций.

Основная часть иностранных инвестиций в российский банковский сектор приходится на долю стран дальнего зарубежья — 96,6 процента. При этом лидерами по размерам инвестиций являются Германия, Нидерланды, США, Франция, Австрия и Турция. Лидирующая роль немецкого капитала в российской банковской системе (25 процентов всех иностранных инвестиций) отражает статус Германии как основного внешнеэкономического партнера России.

На сегодняшний день в секторе иностранных банков наблюдается довольно высокая степень концентрации по многим ключевым направлениям. Среди 41 кредитной организации с долей нерезидентов в капитале свыше 50 процентов «делают погоду» три банка: «Ситибанк», «Райффайзенбанк» и Международный московский банк. На них приходится 56,8 процента совокупных активов банков, контролируемых нерезидентами. Эти банки занимают доминирующие позиции в привлечении средств юридических (70,2%) и физических лиц (72,5%), в кредитовании коммерческих организаций (56,5%), а также по операциям на рынке межбанковских кредитов (53,5% по выданным и 45% по полученным МБК). Все три рассматриваемых банка не только играют определяющую роль среди иностранных банков в России, но и занимают заметное место в российской банковской системе в целом. Об этом говорит их стабильное присутствие в составе 30 крупнейших российских банков. Степень участия нерезидентов в российской банковской системе весьма неоднородна. Одна часть крупных иностранных банков открывает дочерние структуры лишь для того, чтобы обозначить присутствие на российском рынке. Такая стратегия предоставляет им возможность быстро занять определенный сегмент российского банковского сектора, если возникнет в этом потребность. Однако другая часть иностранных банков уже сейчас ведет активную деятельность в России.